top of page

O fondu ROCHESTER INVESTMENT TRUST (RIT)

Vize a cíle RIT

​

​

                                   Identifikace skryté vnitřní hodnoty

Systematicky vyhledáváme fundamentálně silné společnosti obchodované pod jejich skutečnou hodnotou.

 

                         Investiční disciplína s bezpečnostním polštářem

Investujeme pouze tam, kde existuje významný rozdíl mezi tržní cenou a vnitřní hodnotou aktiv.

 

                              Důraz na kvalitu podnikatelských modelů

Preferujeme společnosti s udržitelnou konkurenční výhodou, předvídatelnými výnosy a silnými maržemi.

 

                           Kapitálová alokace s vlastnickým přístupem

Přistupujeme k investicím jako dlouhodobí spoluvlastníci, nikoliv jako

spekulanti.

 

                                        Finanční zdraví jako priorita

Selektujeme společnosti s robustními rozvahovými  ukazateli a efektivním provozním řízením zdrojů.

 

                                           Kvalita nad kvantitou

Preferujeme koncentrované portfolio výjimečných společností před širokou diverzifikací průměrných aktiv.

 

                                            Proti-cyklická odvaha

Využíváme tržních výkyvů a negativních sentimentů k akvizici hodnotných aktiv za výhodné ceny.

 

                            Trpělivost a dlouhodobý kapitálový růst

Zaměřujeme se na  kumulativní  výkonnost budovanou přes mnohaleté investiční horizonty.

Golden Gate Bridge

Investiční strategie​ RIT

​​

                 1. Strategie diverzifikace v medicínském sektoru
Naše primární strategie spočívá v systematické diverzifikaci investic napříč spektrem  zdravotnického průmyslu. Portfolio strukturujeme do strategických segmentů s různým rizikovým profilem – od zavedených farmaceutických společností s předvídatelným cash flow až po perspektivní biotechnologické startupy s exponenciálním růstovým potenciálem.

                2. Strategie ochrany před inflací prostřednictvím reálných aktiv
Systematicky budujeme odolnost vůči inflačním tlakům investicemi do reálných aktiv ve zdravotnictví, jejichž hodnota prokazatelně roste i během období zvýšené inflace. Analýza historických dat potvrzuje, že medicínský sektor si i v dobách zvýšené inflace zachovává nadprůměrnou schopnost udržet nebo zvýšit reálnou hodnotu, čímž poskytuje efektivní ochranný štít pro váš majetek.
 

                3. Strategie akumulace dlouhodobého kapitálu
Naše strategie budování dlouhodobého kapitálu je založena na identifikaci a akvizici aktiv v raných fázích vývoje s významným potenciálem exponenciálního růstu v horizontu 5-10 let:

​

  • Pozice v pre-IPO společnostech s inovativními platformními technologiemi

  • Venture kapitálové investice do společností s disruptivním potenciálem v medicíně

  • Akvizice minoritních podílů ve společnostech s technologiemi připravenými na komercializaci


Strategie vyžaduje sofistikovanou due diligence a hlubokou znalost regulatorního prostředí, což představuje naši klíčovou kompetitivní výhodu. Historické výsledky ukazují potenciál násobného zhodnocení investic v horizontu 5 let.
 

                   4. Strategie řízení rizik a omezení volatility
Implementujeme vícevrstvý systém řízení rizik, který minimalizuje volatilitu portfolia a chrání před nežádoucími tržními výkyvy:

  • Hedgingové strategie využívající specializované deriváty v medicínském sektoru

  • Aktivní řízení rizik s využitím proprietárních algoritmů predikce tržních cyklů

  • Strategická alokace do necyklických segmentů zdravotnictví s prokazatelnou stabilitou

  • Vytváření asymetrických investičních profilů s limitovaným downside rizikem a významným upside potenciálem

  • Dynamická rebalance portfolia v závislosti na makroekonomických indikátorech
    Kombinace těchto přístupů nám umožňuje dosahovat nízké korelace s akciovými trhy (korelační koeficient typicky pod 0,3) a výrazně nižší volatility oproti běžným investičním nástrojům.

               5. Strategie daňové a majetkové optimalizace

  • Využíváme sofistikované právní struktury svěřenského fondu k maximalizaci čistých výnosů a ochraně majetku:

  • Optimalizace daňové zátěže v souladu s aktuální legislativou ČR,EU a USA

  • Strukturování majetku pro efektivní mezigenerační transfer s minimalizací dědických a darovacích implikací

  • Využití mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění pro investice přesahující hranice jedné jurisdikce

  • Komplexní ochrana majetku před potenciálními věřiteli a právními riziky

  • Diskrétní správa majetku s důrazem na soukromí klienta

    Tato strategie poskytuje nejen finanční benefity v podobě nižšího daňového zatížení, ale především dlouhodobou jistotu, že váš majetek bude efektivně chráněn a spravován přesně podle vašich představ.
    ---
    ROCHESTER INVESTMENT TRUST není pouhým fondem, ale komplexním řešením pro sofistikované investory, kteří hledají optimální kombinaci ochrany, stability a růstového potenciálu. Naše strategie jsou navrženy tak, aby se vzájemně doplňovaly a vytvářely synergický efekt, který maximalizuje celkový výnos při kontrolovaném riziku.

bottom of page